2019年10月23日,三明城投集團成功發行第一期定向債務融資工具5億元,期限2+1年期,無擔保,票面利率4.8%。
本次債券由中金公司和光大銀行擔任聯席主承銷商,2019年8月公司取得銀行間市場交易商協會15億元定向債務融資工具注冊批文后,經與券商多次密切溝通,細致選擇發行窗口期并確定發行方案。在簿記當天各投資方認購意愿強烈,三明城投集團及時調整發行方案,將計劃發行利率下限5.3%打開至4.8%并同步公告,最終以4.6的認購倍數成功發行,是2017年以來福建省城建企業1年以上同品種最低票面利率。
本次債券的成功發行,豐富了三明城投集團直接融資手段,充分體現了投資機構對公司的高度認可,提升了公司在資本市場知名度,為公司后續發債奠定了堅實基礎。